In der vergangenen Woche hat das Finanzministerium 10- und 20-jährige Benchmark-Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 3,75 Mrd. EUR auf dem Euro-Markt platziert. Dies ist die bisher größte Transaktion, die das Finanzministerium auf diesem Markt durchgeführt hat.
Die Emission von Anleihen stieß auf großes Interesse bei den Anlegern, die insgesamt eine Nachfrage in Höhe von 10,2 Mrd. EUR meldeten und damit ihr Vertrauen in die Grundlagen der polnischen Wirtschaft bestätigten, berichtet das Finanzministerium.
Der Preis für die am 11. Januar 2034 fällige 10-jährige Anleihe im Wert von 2,5 Mrd. EUR lag 115 Basispunkte über dem durchschnittlichen Swapsatz. Es wurde eine Rendite von 3,716 % erzielt, mit einem jährlichen Kupon von 3,625 %.
Die 20-jährige Anleihe über 1,25 Mrd. EUR mit Fälligkeit am 11. Januar 2044 wurde mit 160 Basispunkten über dem durchschnittlichen Swapsatz bewertet. Es wurde eine Rendite von 4,175% erzielt, bei einem jährlichen Kupon von 4,125%.
Zu den Käufern der 10-jährigen Anleihen gehörten Anleger aus: Vereinigtes Königreich (43 %), Deutschland (18 %), Ländern des Nahen Ostens (7 %), Polen (5 %), Österreich (3 %), Benelux-Ländern (3 %), Frankreich (3 %), Schweiz (3 %), anderen europäischen Ländern (14 %) und anderen nicht-europäischen Ländern (2 %).
Die Struktur der Investoren in 10-jährige Anleihen umfasste: Investmentfonds (57 %), Banken (19 %), Zentralbanken und öffentliche Einrichtungen (14 %), Versicherungseinrichtungen und Pensionsfonds (4 %) und sonstige Finanzinstitute (6 %).
Zu den Käufern von 20-jährigen Anleihen gehörten Anleger aus: Vereinigtes Königreich (52%), Deutschland (18%), Österreich (4%), Frankreich (4%), Schweiz (4%), Ländern des Nahen Ostens (3%), Polen (1%), anderen europäische Ländern (10%) und anderen Ländern außerhalb Europas (4%).
Die Struktur der Investoren in 20-jährige Anleihen umfasste: Investmentfonds (53%), Banken (12%), Zentralbanken und öffentliche Einrichtungen (12%), Versicherungseinrichtungen und Pensionsfonds (11%) und andere Finanzinstitute (12%).
Adrian Andrzejewski